开源证券股份有限公司殷晟路，周磊近期对华明装备进行商量并发布了商量讲解《公司信息更新讲解：2023年齿迹捏续高增，国外景气度加速上行》，本讲解对华明装备给出买入评级，现时股价为20.41元。

　　华明装备(002270)　　公司发布2023年讲解，事迹捏续高增，盈利技艺稳中有升　　华明装备发布2023年讲解，罢了贸易收入19.61亿元，同比增长15%；归母净利润5.42亿元，同比增长51%；扣非净利润5.02亿元，同比增长46%；其中，2023Q4收入5.07亿元，归母净利润0.83亿元。2023年公司销售毛利率/净利率区分为52.2%/28.1%，同比区分提高2.9/6.8pct。公司时间用度率21.2%，同比下跌2.7pct，主要系公司捏续加强用度优化。2023年累计两次现款分成7.35亿元，个股期权捏续高比例分成答复鼓动。咱们督察公司2024-2025年并新增2026年盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润为7.06/8.71/11.13亿元，EPS为0.79/0.97/1.24元，对应现时股价PE为16.6/13.5/10.5倍，督察“买入”评级。　　清洁动力转型拉动需求，国内需求捏续增长，积极布局国外市集　　分接开关时刻壁垒高，竞争样式强健。公司看成国内第一、内行第二的行业龙头，股票配资基础知识全面受益于内行电力系统转型修复。2023年国内电网、工业、新动力需求延续高增，国外市集需求捏续隆盛，公司国外径直与波折出口收入均罢了较快增长。公司分接开关贸易收入达到16.25亿元，同比增长20.4%；出口金额3.4亿元。其中，径直出口2.4亿元，同比增长72%；波折出口1.0亿元。　　公司全新看法彰显发展信心，国产替代和国外市集通达新的增漫空间　　公司看法力求在将来4年内净利润不错在2023年的基础上罢了翻倍。2023年公司在国内以往入口家具为主的核电领域、工业整流变压器、特高压领域公司王人罢了了新的破损，启动参加高端家具市集，加速国产替代。公司2024年将积极推动东南亚坐褥基地的修复职责；照旧积极融入好意思国市集并继续赢得了数批订单，同期积极在好意思国寻求产能布局的契机；也将遵守在欧洲拓展新的销售渠说念，深度融入当地市集。　　风险指示：电网投资不足预期、特高压修复不足预期、宏不雅及计策风险、国外投资环境变化风险、财务及汇率风险、市集开荒不足预期。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据筹算，中信证券华鹏伟商量员团队对该股商量较为久了，近三年预测准确度均值为79.94%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.8亿，左证现价换算的预测PE为26.86。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级4家；往常90天内机构看法均价为19.61。

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